Približavaju se božićni blagdani i Nova Godina. Djeca čekaju darove i razgovaraju o tome tko je bio dobar, a tko nije jer samo dobra djeca dobivaju darove. Braco i Seka se posvađaju i pomire... Pojavljuje se mali K.......ć koji želi dobiti dar kao i ostala djeca te odluči biti dobar, a u razgovoru s anđelima nauči stvari koje prije nije znao o Isusu.